液晶材料如何打破國外企業(yè)壟斷？
[導讀] 近兩年內，國外液晶面板廠(chǎng)逐步縮減產(chǎn)線(xiàn)，中國大陸則不斷加碼，累計計劃投資規模不斷突破新高。隨著(zhù)這些新建產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能逐步釋放，中國成為全球顯示面板制造第一大國已然可以預見(jiàn)。
近兩年內，國外液晶面板廠(chǎng)逐步縮減產(chǎn)線(xiàn)，中國大陸則不斷加碼，累計計劃投資規模不斷突破新高。隨著(zhù)這些新建產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能逐步釋放，中國成為全球顯示面板制造第一大國已然可以預見(jiàn)。
液晶材料如何打破國外企業(yè)壟斷?
而LCD顯示面板制造中，僅材料成本的占比就高達70%。有數據顯示，2016年后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜等產(chǎn)品需求量上的總價(jià)值將接近千億元。
令人憂(yōu)心的是，作為顯示面板三大基礎材料之一的液晶材料，卻掌控在外資巨頭的手中，雖然近年來(lái)國產(chǎn)化率有所提高，但仍無(wú)法打破外資壟斷的局面。突破液晶材料的技術(shù)專(zhuān)利壟斷，加快國產(chǎn)化進(jìn)程，成為當前我國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展中急需解決的問(wèn)題。
市場(chǎng)仍被外資掌控
由于液晶材料的性能和穩定性會(huì )極大地影響面板的顯示性能和產(chǎn)品品質(zhì)，材料更替更會(huì )造成性能和良率的波動(dòng)，液晶面板企業(yè)往往對液晶材料企業(yè)的要求近乎苛刻。在經(jīng)歷了DSM-LCD、TN-LCD、STN-LCD等多項液晶顯示技術(shù)發(fā)展后，目前TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示技術(shù))已經(jīng)成為液晶顯示的主流技術(shù)，而用于制造智能手機和電視面板的主要是高端TFT液晶材料，產(chǎn)品毛利率在70%以上。
液晶材料市場(chǎng)需求量正在隨著(zhù)面板出貨量的擴大加速增長(cháng)。根據智研咨詢(xún)發(fā)布的調查數據，2016年全球TFT液晶材料需求量在700噸左右，而我國TFT液晶材料需求量達到250噸。隨著(zhù)更多在建產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能持續開(kāi)出，預計至2020年，我國TFT液晶材料需求量將超470噸。
高端混晶材料的核心技術(shù)和專(zhuān)利長(cháng)期被德國、日本等外資企業(yè)壟斷。中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副秘書(shū)長(cháng)袁桐向《中國電子報》記者表示，目前全球TFT液晶市場(chǎng)基本上由德國的MERCK和日本的CHISSO、DIC三家壟斷，合計占全球市場(chǎng)份額的90%以上。其中，MERK在中國高端TFT液晶材料市場(chǎng)上處于絕對領(lǐng)先地位。
在本土下游廠(chǎng)商帶動(dòng)下，韓國和中國臺灣企業(yè)也正在加大對液晶材料的投入，努力突破德國、日本企業(yè)的壟斷，液晶材料廠(chǎng)商如韓國東進(jìn)等目前具備一定的液晶材料生產(chǎn)能力。而國內企業(yè)中具有混晶能力的只有誠志股份、和成顯示、八億時(shí)空等極少數企業(yè)。
江蘇和成顯示科技有限廠(chǎng)長(cháng)宋曉龍告訴記者：“目前混合液晶的國產(chǎn)化率僅為16%，國外液晶依然占據了壟斷地位。雖然我國的混晶產(chǎn)品結構在逐漸轉型，但實(shí)際情況是，低端產(chǎn)品國產(chǎn)化率提升相對多一些，在中高端產(chǎn)品方面依然存在較嚴重的壟斷。”
與此同時(shí)，外資企業(yè)仍在大力加強對高性能液晶技術(shù)的研發(fā)，以圖持續擴大技術(shù)優(yōu)勢，保證其絕對的市場(chǎng)份額。以默克集團為例，其正在進(jìn)行諸如PS-VA(PolymerStabilizedVerticalAlignment)和UB-FFS(Ultra-BrightnessFringeFieldSwitching)等高性能液晶技術(shù)的研發(fā)。其中，應用于最新一代智能手機、節能效果顯著(zhù)的超亮度邊緣場(chǎng)開(kāi)關(guān)(UB-FFS)技術(shù)在2016年實(shí)現了兩位數增長(cháng)，且第四季度的銷(xiāo)售額還創(chuàng )下了紀錄。
發(fā)展自主混晶材料
液晶材料的生產(chǎn)過(guò)程往往需要幾十步合成步驟，對熱穩定性、化學(xué)穩定性、光電穩定性、電壓保持率、電阻率等指標要求極高，對企業(yè)生產(chǎn)設備的先進(jìn)性、生產(chǎn)流程的把控、提純和檢測技術(shù)的掌握以及新產(chǎn)品的持續研發(fā)力度也有嚴格的要求。
我國液晶面板行業(yè)起步較晚，液晶材料等上游配套產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平也長(cháng)期處在落后地位。自上世紀80年代以來(lái)，國內少數廠(chǎng)商依托高校和科研院所，開(kāi)始了液晶材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。但行業(yè)壁壘特征以及過(guò)去面板生產(chǎn)線(xiàn)的匱乏，使得國內液晶材料廠(chǎng)商遠遠落后于世界先進(jìn)水平。
直至近兩年，國家持續出臺政策扶持我國液晶材料特別是混晶材料自主創(chuàng )新發(fā)展，加上國內高世代面板生產(chǎn)線(xiàn)的陸續投建，液晶材料行業(yè)開(kāi)始自主發(fā)展，誠志永華、江蘇和成、八億時(shí)空、南京晶美晟等一批混晶廠(chǎng)商，以及煙臺萬(wàn)潤、西安瑞聯(lián)、安徽的欣奕華等一批單體廠(chǎng)商涌現。
這些企業(yè)都掌握了一定的核心技術(shù)與產(chǎn)能、產(chǎn)量基礎，液晶中間體、單體以及TN、STN類(lèi)混晶已在全球占據重要地位，并在TFT類(lèi)混晶的研發(fā)、產(chǎn)能擴張方面加大投入。根據各家材料企業(yè)新廠(chǎng)的建線(xiàn)規劃，預計未來(lái)多家國內材料企業(yè)都將形成年產(chǎn)100噸的產(chǎn)能規模。樂(lè )觀(guān)估計，國內TFT材料企業(yè)到2020年時(shí)年出貨量可接近100噸。
目前，誠志永華和江蘇和成基本上形成了出貨規模。其中誠志永華的單色液晶材料在國內市場(chǎng)占有率可達50%以上，TFT-LCD用液晶材料國內市場(chǎng)占有率為15%左右。江蘇和成主要產(chǎn)品為混合液晶，國內市場(chǎng)占有率約為6%~8%。
盡管有所發(fā)展，但實(shí)際上，我國起步較晚的混晶材料領(lǐng)域仍在整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和技術(shù)實(shí)力上與國際一流公司存在較大差距。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎對《中國電子報》記者說(shuō)，之所以仍存在較大差距，主要是國際公司在專(zhuān)利和知識產(chǎn)權方面的壟斷。
“國外廠(chǎng)商利用模糊的專(zhuān)利概念，在商務(wù)上進(jìn)行不當干擾，是目前國產(chǎn)比例上升最大的阻礙之一。”宋曉龍也這樣認為。
“國外材料企業(yè)大部分為百年大企，占據行業(yè)先機，而且研究和經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域大而全，在資金和技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，專(zhuān)利保護也相對嚴密。”王奎說(shuō)。例如MERCK在收購霍夫曼所有的液晶材料專(zhuān)利后，就一直保持著(zhù)專(zhuān)利寡頭的地位。
另外，解決原材料國產(chǎn)化率難題，僅僅依靠材料企業(yè)本身的努力顯然還不夠。王奎表示，國內面板廠(chǎng)商國產(chǎn)化的動(dòng)力不足，也是國產(chǎn)化比例難以提高的一大原因。據記者了解，這是因為下游液晶面板廠(chǎng)商對液晶材料的認證往往需要三四年的時(shí)間，技術(shù)壁壘和客戶(hù)壁壘也較高。
繼續推進(jìn)國產(chǎn)化進(jìn)程
目前，經(jīng)過(guò)多年的努力，我國的一些混晶重點(diǎn)企業(yè)在專(zhuān)利、生產(chǎn)、質(zhì)量控制方面已經(jīng)追上國外廠(chǎng)商的水準。以石家莊誠志永華為例，它從2009年啟動(dòng)關(guān)于“TN/IPS/PSVA-TFT液晶材料的研究與應用”的自選課題，最終完成了400多種TFT-LCD用液晶化合物單體的開(kāi)發(fā)，設計并優(yōu)化了LCD用TN/IPS/PSVA-TFT混合液晶配方60多款，完善了TFT-LCD用液晶材料的生產(chǎn)工藝，并在京東方、華星光電、瀚宇彩晶光電(臺灣)、龍騰光電等面板企業(yè)得到了批量應用。
但面對從2016年開(kāi)始釋放的中國面板企業(yè)新增產(chǎn)能，宋曉龍向記者指出，國內混晶(電子化學(xué)品段)產(chǎn)能規模的擴張速度目前尚未完全跟上，而更上游的液晶中間體和粗品單體(精細化學(xué)品段)處于環(huán)保風(fēng)暴中，面臨嚴峻的結構性轉型壓力，甚至存在一定的產(chǎn)能缺口。
他表示，需要對液晶材料行業(yè)的產(chǎn)能擴張和轉型進(jìn)行充分有效的協(xié)調，完善行業(yè)分工和供給側協(xié)作，提高重點(diǎn)企業(yè)的規?；?、集中化生產(chǎn)能力和盈利能力，以點(diǎn)帶面，有利于提升行業(yè)的整體競爭力和匹配度。
京東方高級副總裁、首席采購官吳功園建議，上游企業(yè)應提高新產(chǎn)品研發(fā)速度，加強材料品質(zhì)精細化管理，在專(zhuān)利上努力突破限制，實(shí)現技術(shù)趕超，爭取在新技術(shù)領(lǐng)域搶占制高點(diǎn)。
想要逐漸加大液晶材料的國產(chǎn)化比例，袁桐向《中國電子報》記者指出，隨著(zhù)液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求的增加，還需要國家在產(chǎn)業(yè)政策層面、項目引導資金扶持層面加大對上游液晶材料企業(yè)技術(shù)研發(fā)的扶持力度。
在政策上，王奎希望在高材料進(jìn)口關(guān)稅、扶持國產(chǎn)材料企業(yè)自主研發(fā)、提高面板廠(chǎng)商國產(chǎn)化率等方面，獲得政府的國產(chǎn)化政策傾斜。宋曉龍建議，尤其是在專(zhuān)利方面，應對不當專(zhuān)利干擾采取必要的行政干預，讓國產(chǎn)材料有公平的市場(chǎng)環(huán)境。對已形成完整知識產(chǎn)權戰略布局及產(chǎn)能布局的國內顯示材料供應商提供必要的政策支持，強化龍頭效應，形成國產(chǎn)化材料企業(yè)更大優(yōu)勢。
我國已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)政策上加大了對液晶材料國產(chǎn)化的支持力度，以擺脫受制于國外混晶巨頭的局面。因此，國內很多面板廠(chǎng)商每年都會(huì )有不同程度的材料國產(chǎn)化要求，在量產(chǎn)項目中給予國內液晶材料參與公平競爭的機會(huì )，并在新技術(shù)開(kāi)發(fā)、知識產(chǎn)權評價(jià)、品質(zhì)系統優(yōu)化等方面同國內液晶材料廠(chǎng)商進(jìn)行較為深入的探討。例如華星光電，從2012年便開(kāi)始積極開(kāi)展液晶國產(chǎn)化工作，大量采用國產(chǎn)液晶材料。截至2017年上半年，京東方的材料國產(chǎn)化采購金額比例也達到30%以上。